崔北大(杨东根 饰)本想拜著名武术大师苏凡(郑斗弘 饰)为徒,但苏凡早已隐姓埋名,隐居深山,崔北大只好放弃。崔北大来到日本,成为一名年轻的空军,并结识了名为春(郑泰宇 饰)的男子,两人结下了坚实的友谊。
一次意外中,崔北大从美军手中救下了少女阳子(平山绫 饰),两人一见钟情。后来,崔北大又在一次偶然中得知了苏凡的真实身份,原来他一直躲藏在马戏团里。崔北大再次燃起拜师的念头,却被对方拒绝。苏凡留给崔北大一本《五轮经》,让他自学。之后,崔北大靠着自己的努力和智慧,潜心钻研经书。学成归来后,他打败了京都、札幌、奈良等地的武林高手,引起日本武术界的强烈不满。